Hắc Báo Nhà Bên

Terverat là một thành phố biên giới nổi tiếng vì tình hình an ninh tồi tệ, nơi Harang — một thú nhân mèo vô cùng bình thường — đang sinh sống. Harang làm công chức bưu điện tại nơi này, ngày ngày trải qua cuộc sống cô độc và nhàm chán. Rồi một ngày nọ, người hàng xóm sống đối diện vì nghiện thuốc mà phải nhập viện, căn phòng bên kia cũng trở nên bỏ trống. Và người chuyển đến thay thế lại là một thú nhân báo đen vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Thú nhân báo đen ấy dường như hoàn toàn không hợp với Terverat chút nào, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại liên tục thể hiện thiện cảm với Harang. Dù biết rõ rằng ở Terverat không thể tùy tiện tin tưởng người lạ, Harang vẫn cứ bị thú nhân báo đen ấy hấp dẫn từng chút một. Trong khi đó, tại Terverat liên tiếp xảy ra những vụ mất tích bí ẩn của các thú nhân lông trắng. Và thông qua một món đồ tình cờ tìm thấy trong kho của cục bưu chính, Harang phát hiện ra bản thân mình thực chất là một pháp sư — sự tồn tại vốn bị xem là gần như không thể xuất hiện giữa các thú nhân.